O Caminho do Trader Iniciante - Guia para Iniciantes no Forex - Capítulo 11

Olá trader, bem vindo a mais uma aula do Guia para Iniciantes no Forex.

Esse capítulo será um pouco diferente, mesmo assim irei abordar um tema bem importante. Trata-se da caminhada que um trader iniciante precisa seguir para alcançar o sucesso. Muita gente entra nesse mercado sem ter nenhuma noção das etapas que deve passar se quiser ser lucrativo no Forex. E é nesse capítulo que você terá a orientação correta sobre esse assunto.

Eu poderia ter colocado essa aula no início do curso, mas optei por incluí-la agora, já que depois de estudar vários capítulos você já sabe várias coisas para compreender esse caminho rumo ao sucesso no trading. Na leitura a seguir, vou te levar em uma breve viagem pelo caminho que todo iniciante que almeja ser bem sucedido deve percorrer.

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

INTRODUÇÃO - CAMINHO DE UM TRADER INICIANTE

Um trader que está começando no mercado agora, que creio ser seu caso, amigo leitor, ele precisa seguir um caminho, uma rota, uma série de passos até atingir a consistência e buscar o sucesso.

Quando o trader conhece o mercado, quando ele conhece o Forex especificamente, na grande maioria das vezes ele vem iludido pelo ganho fácil, e leva um looongo tempo até se convencer do contrário. Já outros até entram sabendo dos riscos, mas logo se encantam com os ótimos resultados dos testes na conta demonstrativa, e já partem para a conta real. Porém, ao operar com capital de verdade, os resultados costumam ser incrivelmente diferentes.

Creio que muitos de vocês se identificaram com essa forma de entrar no mercado. Mas fique tranquilo, praticamente todos que vêm para o trading acabam passando por um dos dois caminhos narrados no parágrafo anterior. E pior, muitos ainda quebram várias bancas, perdendo todo o dinheiro, até entender (ou não) como funciona o mercado.

Pois bem, existe um caminho, como disse um passo a passo para o trader iniciante começar essa jornada da forma correta, e seguir firme através dela. Estando ciente de que caso se mantenha disciplinado nessa trajetória, irá colher os frutos. 

A APRENDIZAGEM

Esse caminho começa com o estudo. Sim, através do estudo sobre o que é o Forex, quais os termos usados, o que é uma cotação, quais os horários das sessões, como se negocia no mercado de câmbio, o que é um pip, um lote, um indicador, uma vela, um gráfico, uma corretora... nossa, é muita coisa, mas esse Guia já deve ter te preparado o suficiente nas aulas anteriores. E creio eu que você tenha assimilado boa parte do que foi ensinado até aqui.

Outra parte que diz respeito ao estudo é em relação à aprendizagem sobre gerenciamento de risco e controle psicológico. Nesse Guia a parte de gerenciamento de risco já foi amplamente tratada no Capítulo 06, e agora você precisa aprender a por em prática. Já a parte psicológica só foi levemente pincelada. Após aprender a operar na prática com esse Guia, haverá uma parte final voltada só para o controle psicológico do novo trader do Forex. Após o final desse curso, você estará apto a ir para a prática treinar, treinar e treinar, até se estabelecer como consistente, e aí sim, poder operar com dinheiro real.

O INÍCIO DA PARTE PRÁTICA

Após o trader ter avançado bem nessa parte do estudo do mercado, ele já terá bastante conhecimento para ir para a próxima etapa: Aprender sobre estratégias de negociação. Você já iniciou essa fase ao estudar o capítulo anterior, sobre estratégias. Mas antes de ir para a prática efetivamente, é preciso aprender sobre a parte teórica das estratégias de negociação existentes, pois elas exigem que o trader ao usá-las nas negociações, entenda os conceitos comportamentais do mercado por trás de cada técnica.

Embora esse curso passe o conhecimento suficiente para começar a operar, existem milhares de estratégias, especialmente de Price Action, que você pode aprender com inúmeros materiais disponíveis gratuitamente na internet. Você não precisa pagar por um curso que te ensine uma estratégia, pois esse conhecimento além de livremente ser achado na web, ele não deve ser o foco da sua atenção.

Sim, a estratégia deve ser a menor das suas preocupações. O setup de um trader é a parte que deve ser A MAIS SIMPLES de todas. Um bom operador não perde seu tempo estudando muitas estratégias diferentes. Aprenda e aceite logo essa verdade. Os profissionais se desenvolvem em cima de uma única estratégia e passam anos operando somente ela. Depois de muitos anos de experiência, após terem dominado a técnica de tal forma que já se tornou algo totalmente mecânico operar usando-a, aí sim eles começam a pensar em incluir outra estratégia. E nem todos os profissionais desejam operar mais de uma técnica, já que muitos ficam com seu único sistema de negociação durante toda a sua carreira. O que é totalmente normal, afinal, em time que está ganhando, não se mexe! Nessa etapa você precisa escolher qual será a estratégia que utilizará.

O TRADING PLAN

Uma vez que o trader iniciante já estudou sobre o mercado, já aprendeu sobre estratégias, e já escolheu o padrão comportamental que irá operar, está na hora da próxima etapa: desenvolver o Trading Plan.

É exatamente dessa etapa que o próximo capítulo irá tratar. Você aprenderá como estruturar corretamente seu trading plan, para poder usá-lo exaustivamente durante os testes. Irá aprender como fazer um planejamento sólido e estruturado, de acordo com o padrão de comportamento de mercado que você escolheu, desenvolvendo assim o seu Trading Plan.

Um Trading Plan é uma peça essencial na carreira de um trader. É nele que colocamos todos os critérios que definem quando um sinal para operar será válido, ou não. Nele também estabelecemos metas, decidimos em que horário vamos operar, quais os riscos que iremos aceitar em cada trade, o que faremos após determinado número de perdas, entre outras informações bem importantes. No próximo capítulo você terá uma visão completa acerca desse tema.

O DIÁRIO DE TRADES

Com o Trading Plan elaborado, chegou a hora de montar um Diário de Trades. Eu já afirmei aqui várias vezes sobre a importância de manter registros de todas as nossas negociações, e é nesse Diário onde estarão todas registradas, com vários detalhes.

Aqui no blog eu deixo bem claro todas as características de como elaborar um Diário de Trades detalhado. Acesse o artigo clicando aqui. Mesmo assim, dedicarei uma aula inteira a esse assunto, para que você tenha a habilidade necessária para montar essa peça usando os conhecimentos assimilados até aqui nesse Guia.

A PARTE PRÁTICA EM PLENA EXECUÇÃO

Primeira Parte

Chegou a hora de colocar a mão na massa. Após todas as etapas anteriores, ou seja, aprender sobre o mercado, estudar sobre estratégias e escolher a sua, desenvolver o Trading Plan, elaborar o Diário de Trades, você irá efetivamente para as operações.

Em uma primeira abordagem, será necessário que você faça TESTES na sua estratégia. Isso significa que você irá para o mercado verificar se o sistema que você escolheu de fato funciona, se é lucrativo, se você se identifica com o padrão de comportamento que optou. Ainda não será agora que você irá operar com uma conta demonstrativa e com o mercado se movimentando ao vivo. Primeiro é preciso que esses testes sejam feitos na forma de BACK TESTES.

Fazer Back Testes é uma expressão que significa que serão executados testes no passado. As plataformas de negociação contam hoje com inúmeros dados de anos anteriores em relação às variações nas cotações de cada par. Com o Metatrader por exemplo, é possível avançar décadas para trás e verificar se sua estratégia teria dado lucros no passado. Isto é, se você pudesse se deslocar até o ano de 2010, por exemplo, e ali fosse usar exatamente os critérios que estão no seu trading plan, será que sua técnica teria dado lucros para você? Será que você se daria bem em operá-la? Como teriam sido as perdas, haveria muitas em sequência? O risco assumido seria o ideal? Essas e outras informações são essenciais para você poder decidir se vale a pena ou não operar com dinheiro real usando a estratégia que escolheu.

Há algumas formas de fazer esse tipo de teste no passado, a forma que eu ensino e recomendo que cada trader faça é o Back Teste Manual. Através dessa técnica você vai olhar o gráfico no passado, como se estivesse acontecendo ao vivo, e analisar cada sinal para saber se é válido ou não pelo seu setup. Para conseguir esse feito será preciso uma ferramenta, um EA (Expert Advisor) que "apague" as informações do gráfico à frente do período no passado que você escolheu para realizar os testes. Pois se tentarmos fazer esses exercícios olhando para o que já aconteceu, vamos adquirir um viés direcional, uma pré-ciência do que está à frente, e isso vai influenciar de maneira muito forte as nossas decisões durante os testes, inviabilizando um teste imparcial, objetivo.

Nessa fase você precisará realizar CENTENAS de testes na sua estratégia. E eu não estou exagerando, você precisa de centenas de trades realizados em forma de exercício, e TODOS devidamente registrados no seu Diário de Trades. Ao afirmar que são necessárias "centenaSS" de operações em formas de testes, significa que ao menos 200 você precisa fazer. Essa será a parte mais trabalhosa de sua carreira como trader, pois você precisará por "a mão na massa" para realizar essa etapa. Somente com uma grande quantidade de operações assim é possível constatar estatisticamente se a estratégia por você escolhida é lucrativa no longo prazo. Para uma estatística ser confiável são precisos dados, MUITOS dados. E no caso do trading, esses dados são os trades abertos durante os testes. Se quiser fazer mais que 200, melhor ainda, o importante nessa fase é ter dados, muitos dados para analisar.

Só um detalhe, esses duzentos trades precisam ser considerados dentro de um intervalo de back testes de ANOS. Não adianta escolher uma estratégia que vai dar 50 trades por mês, e fazer um back teste de apenas 4 meses no passado, pra fechar as 200 operações. Pois uma estratégia que execute tantos trades assim não é boa, ou seja, algo deu errado durante sua fase de estudos e elaboração do trading plan. Volte, reveja o que passou despercebido, escolha uma estratégia e monte um trading plan em que os sinais sejam esporádicos. Uma estratégia que dê em média mais de 20 operações por mês precisa urgente ser revisada.

Também pretendo escrever um capítulo inteiro somente sobre back testes. Provavelmente ele virá após o capítulo do Trading Plan, e do Diário de Trades, já como uma etapa seguinte à elaboração dessas duas ferramentas importantíssimas.

Segunda Parte

A segunda parte da fase prática somente será realizada após você finalizar todos os testes necessários da fase anterior. Somente após a conclusão desses testes é que você terá a verdadeira noção da lucratividade da estratégia no longo prazo.

De posse desse histórico robusto, e já estando craque em analisar um gráfico e determinar se um sinal é ou não válido pelo seu sistema, você vai começar abrir operações em conta demonstrativa. Para isso escolha uma boa corretora e abra uma conta desse tipo. Hoje isso é muito fácil e inúmeras empresas permitem aos traders novatos treinarem suas estratégias em plataformas de negociação. Na aula 11 você aprendeu como abrir essa conta e como operar usando a plataforma de negociação Metatrader 4. Se tiver dúvidas, retorne àquela aula antes de prosseguir com seu curso.

Será nessas operações abertas em tempo real que você irá aprender e desenvolver suas habilidades de operar AO VIVO. Mesmo sendo dinheiro fictício você entenderá o que precisa ser feito, passará algumas emoções de ver o mercado se mexendo enquanto você decide operar ou não. Precisará saber exatamente como colocar o stop, o take, como colocar as ordens PENDENTES que você aprendeu, entre tantas outras atividades que só podem ser treinadas dessa forma, já que no back teste o gráfico está parado. Operando na conta demonstrativa não há a possibilidade de dar "pause" no mercado, você precisará vencer os medos e partir para a prática real, porém em conta com dinheiro simulado. Entendeu?

Essa fase de testes em conta demonstrativa só será concluída quando você conseguir pelo menos 2 meses sendo lucrativo operando sua estratégia. Eu aconselharia um tempo maior, mas devido a ansiedade comum nesse período, no mínimo 2 meses o trader precisa treinar para não acabar perdendo dinheiro de verdade, por erros bestas que deveria ter aprendido a evitar durante o treinamento. Após 2 meses operando EXATAMENTE como manda seu trading plan, e registrando TUDO no Diário de Trades, aí sim, poderá passar para a próxima etapa.

Terceira Parte

Nessa terceira e última fase da parte prática, finalmente o trader pode operar dinheiro real. Porém é preciso ficar claro que a aprendizagem ainda não acabou, pois aqui será como se fosse uma "residência" de medicina. Você vai operar seu dinheiro real, mas fará isso operando com POUCO!!!

Separe um valor que você considere ínfimo para o seu patrimônio total e deposite na corretora. Será desse valor que você estabelecerá o risco por operação. Apesar de na Aula 09 eu ter ensinado sobre o risco em relação a todo o patrimônio, essa forma de abordar o trading no Forex só deve ser aplicada na real após você passar pela fase prática, e isso inclui operar em conta real com um capital pequeno. Ou seja, se você tem 10 mil dólares de patrimônio total, mas ainda está aprendendo, mande por exemplo 500 para a corretora. E será desses 500 que você escolherá o risco assumido por operação, não em relação aos 10 mil, como ensina a Aula 09.

Por quê? Porque você ainda está na fase de aprendizagem, mesmo que esteja operando com dinheiro real. Então, se decidir que vai arriscar 1% por trade, então o risco será de 5 dólares (1% de 500). Lembre-se, ainda estamos na fase de pegar o jeito da coisa, nada de querer meter os pés pelas mãos e arriscar demais nessa fase. Isso CERTAMENTE o fará perder dinheiro, tão rápido quanto o Neymar ter que sair da seleção durante uma copa, de tanto cair.

Outra coisa, em hipótese alguma mande tudo que tem, ou pior ainda, NUNCA faça empréstimos para operar no Forex. Essa é uma receita clássica do INsucesso, perda de dinheiro, e da gigante frustração de inúmeros traders imprudentes ao redor do mundo. Faça as coisas DIREITO!

Tente passar 1 ANO operando só com essa conta pequena, e faça tudo conforme o treinamento, para se possível terminar o ano razoavelmente lucrativo. "Razoavelmente" quero dizer que você deve tentar render pelo menos mais que a renda fixa. Findo esse prazo, e tendo lucrado ao menos uma porcentagem razoável, você estará literalmente FORMADO como TRADER.

A partir de agora, você poderá aplicar diretamente os conceitos ensinados na Aula 09, sobre quanto de capital deixar na corretora. Ou seja, você não mais arriscará uma porcentagem da banca por operação, mas sim uma porcentagem de seu patrimônio todo, deixando na corretora somente a margem necessária para abrir as ordens que seu sistema indicar, tudo conforme explicado nesse guia.

MAS caso queira continuar operando com pouco capital, por se sentir mais tranquilo e confiante dessa forma, então mantenha-se fazendo o que já vinha executando na parte prática. Se desejar aumentar um pouco esse capital pequeno, e definir o risco a partir somente dele, também é uma opção. O importante é se sentir tranquilo, seguro, ciente do que está fazendo, e claro, gerando resultados.

O PROBLEMA DE PULAR ETAPAS

O grande problema de não seguir esse passo a passo é que o trader já vai começar dando margem à indisciplina. Por exemplo, ao partir direto para a conta demonstrativa, ele não terá aprendido corretamente sua técnica, que só é assimilada bem durante os testes. Em conta demonstrativa até será possível ir aprendendo algo, mas estará sujeito às inúmeras emoções que o mercado ao vivo nos causa. E isso certamente irá atrapalhar a especialização necessária na técnica.

Outro problema de ir direto para conta demonstrativa, sem passar pelos testes, é que o trader estará operando sem ter o conhecimento das estatísticas da sua estratégia. Ele não sabe sua taxa de lucratividade, não sabe se ela tem um drawdown muito grande, não sabe que risco é o ideal por operação, nem muito menos tem conhecimento se a técnica é lucrativa de fato!

Outro erro bastante comum, e perigosíssimo, é ir direto da conta demonstrativa para a conta real, só porque teve alguns poucos trades lucrativos. Achando que já entendeu como funciona o mercado, e que agora estará apto a fazer muito dinheiro no trading. As ruas do mercado financeiro estão cheias de traders abandonados, que perderam tudo, estando à beira da desistência. E na maioria das vezes sem entender como algo que parecia tão fácil, pode fazer com que perdesse tanto, sentindo uma frustração sem tamanho.

Mas o pior erro, com certeza, é passar para operar dinheiro de verdade, sem nem sequer ter estudado bem o mercado, sem fazer o trading plan, ou o Diário de trades, nem treinar com testes e conta demonstrativa. Acredite, a gigantesca maioria faz EXATAMENTE isso!

Para ser diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. Estude, faça o trading plan, diário de trades, e treine, treine exaustivamente! Faça direito! Se inúmeras outras profissões exigem uma especialização demorada, como advocacia, engenharia, medicina, administração, entre tantas outras, levando anos para concluir somente a parte teórica, por que então o trading seria diferente? Por que seria assim tão mais simples, exigindo só alguns poucos dias de estudo e treino, pra já estar apto a ganhar dinheiro? Não! Ser operador/investidor leva tempo, então siga o ritmo recomendado, e faça valer seu esforço.

CONCLUSÃO

Nessa aula você aprendeu o passo a passo para atingir a consistência no trading e consequentemente o sucesso nesse ramo. Viu que é preciso primeiro estudar sobre esse mercado, aprendendo os conceitos principais e mais importantes; aprendeu que logo em seguida a essa aprendizagem precisará escolher uma estratégia, um modelo de negociação com critérios definidos por você, e imediatamente colocá-los no Trading Plan, deixando essa peça essencial pronta para ser utilizada. Após a elaboração do Trading Plan, deve confeccionar o Diário de Trades, outro documento tão crucial quanto o Trading Plan. Dessa forma você mostrará que é um trader ORGANIZADO e trata essa atividade de forma profissional! 

Com toda essa documentação pronta, deve partir para a parte prática, que tem 3 fases: irá fazer Back Testes no passado para comprovar se sua estratégia é boa, e outras estatísticas deveras importantes. Depois vai abrir uma conta demonstrativa e operar seu setup exatamente como nos testes, buscando ser lucrativo por pelo menos 2 meses. Por fim, na última etapa do aprendizado, irá separar uma parte pequena de seu patrimônio, um valor que não te afetará em demasia se você perdê-lo operando, e operar NA REAL. Nessa última etapa, você tentará ser lucrativo ao longo de um ano ininterrupto, operando a sua estratégia com uma disciplina sólida como uma rocha!

Para começar a operar, você precisa de uma conta real. Saiba como abrir sua conta no Forex de forma detalhada clicando aqui.

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Veja aqui os outros capítulos do Guia:

CAPÍTULO 1 - O que é Forex?

CAPÍTULO 2 - Conceitos Básicos

CAPÍTULO 3 - Entendendo as Cotações

CAPÍTULO 4 - Comprar e Vender?

CAPÍTULO 5 - Como se Trabalha com o Forex?

CAPÍTULO 6 - Conhecendo o Price Action

CAPÍTULO 7 - Introdução aos Tipos de Gráficos

CAPÍTULO 8 - Price Action na Prática - Tendência, Suporte e

Resistência

CAPÍTULO 9 - Como Montar uma Estratégia para Operar

CAPÍTULO 10 - Tipos de Ordens

CAPÍTULO 11 - O Caminho do Trader Iniciante

CAPÍTULO 12 - Gerenciamento de risco - Como Calcular os Lucros

no Forex

CAPÍTULO 13 - Qual o Capital Ideal para Começar a Investir?

CAPÍTULO 14 - Desvendando os Mistérios do Spread

CAPÍTULO 15 - Como abrir uma Conta no Forex

CAPÍTULO 16 - Como Enviar Dinheiro pra sua Conta na Corretora

CAPÍTULO 17 - A Melhor Explicação sobre Corretoras de Forex

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Enéias Nascimento

Forex Trader

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